I2CREDIT Nº 43
Tivit planeja levantar R$ 700 milhões em IPO
Essa é a terceira vez, desde 2007, que a empresa tenta abrir capital(...)
Por: Luana Pavani
A Tivit, empresa de terceirização de serviços de tecnologia da informação que tem o Grupo Votorantim como principal acionista, pretende levantar cerca de R$ 700 milhões na sua Oferta Pública Inicial de Ações (IPO, na sigla em inglês). A empresa anunciou a intenção de ofertar o equivalente a 43,04% de seu capital social (ou 38,3 milhões de ações ordinárias) e iniciou ontem um "road show" - rodada de visitas a investidores - para coletar as intenções de investimentos.
Essa é a terceira tentativa da companhia de abrir seu capital. A primeira, iniciada no final de 2007, foi abortada em abril do ano passado, com a piora do cenário internacional. O plano foi retomado logo em seguida e foi novamente interrompido quando o banco americano Lehman Brothers quebrou, em setembro do ano passado, e a crise se intensificou. Outras empresas desistiram de ofertas de ações na mesma época.
Na oferta secundária de ações serão vendidos os papéis de acionistas, entre os quais estão, além da Votorantim Participações, o fundo de private equity da Pátria Investimentos e Luiz Mattar, atual presidente da companhia.
A faixa de preço estimada para as ações é de R$ 16,50 a R$ 20,50. O valor aproximado de R$ 700 milhões toma por base o ponto médio da faixa de preço, de R$ 18,50, sem considerar um eventual lote suplementar ou despesas e comissões. O período de reserva das ações vai de 16 a 23 de setembro. No dia 24 a companhia terá de fazer o registro da oferta na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Além dos seis meses subseqüentes à publicação do anúncio de início da oferta, a companhia não poderá, por mais seis meses, vender ou ofertar mais do que 40% das ações após a efetivação da oferta.
A Tivit teve lucro líquido de R$ 21,73 milhões no primeiro semestre, o que representa um aumento de 147% em relação ao mesmo período de 2008. Na mesma base de comparação, a receita líquida cresceu 7,9%, para R$ 452,2 milhões.
A oferta pública da Tivit será conduzida pelo banco de investimentos Credit Suisse, em parceria com o Morgan Stanley e com o Bradesco BBI. Segundo especialistas, a estréia da Visanet na Bolsa em junho, com o IPO de R$ 8,4 bilhões, está levando outros grupos a retomar os planos de abrir o capital.
Oriunda da fusão entre a Optiglobe e a Telefutura, em julho de 2007, a Tivit tem filiais em 15 países, incluindo Alemanha, Estados Unidos, China e Austrália. Em maio, adquiriu a Open Concept, empresa que atua no desenvolvimento, análise, implementação e manutenção de sistemas transacionais para bancos e cartões de crédito.
Ultimas Notas
I2CREDIT Nº 43
Com queda dos juros, cresce captação das empresas no País
A queda da taxa básica de juros para o menor nível da história do País, as perspectivas positivas para a economia e o medo dos riscos da alta do dólar estão provocando uma drástica mudança no sistema de financiamento das empresas brasileiras(...)
Por: Diário do Grande ABC da AE
Inadimplência do consumidor cai 5,1% em agosto, indica Serasa
Melhora na conjuntura econômica influenciou resultado, diz entidade.
No ano, alta acumulada é de 9,5%(...)
Por: Do G1 em São Paulo
SPC: cartão de crédito 'suga' dinheiro do consumidor
O presidente do Serviço Nacional de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), Roberto Alfeu Pena Gomes, afirmou hoje que o comércio vem fazendo um trabalho de corpo a corpo com os parlamentares, para acelerar o novo marco regulatório para o setor de cartões de crédito(...)
Por: Agência Estado
Incentivo ao consumo acabará até o fim do ano, avisa Mantega
Estímulos fiscais ao consumo, como a redução do IPI para carros e eletrodomésticos da linha branca, vão acabar(...)
Por: LUCINDA PINTO - Agencia Estado
Economia brasileira vai começar 2010 com "situação virtuosa", diz Lula
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse no programa semanal de rádio "Café com o Presidente", transmitido nesta segunda-feira, que a economia brasileira começará 2010 com uma "situação muito virtuosa e "de muito otimismo"(...)
Por: Folha Online
Cartão de crédito é o meio preferido de 50% dos turistas que vão ao exterior
SÃO PAULO - Os meios eletrônicos de pagamento são as formas preferidas entre turistas que realizam viagens internacionais. O cartão de crédito lidera a preferência: 50% dos turistas optam por ele durante as viagens(...)
Por: InfoMoney
Notas Destacadas
- 2011
- CREDIT PERFORMANCE Nº 64
- CREDIT PERFORMANCE Nº 63
- CREDIT PERFORMANCE Nº 62
- CREDIT PERFORMANCE Nº 61
- CREDIT PERFORMANCE Nº 60
- CREDIT PERFORMANCE Nº 59
- CREDIT PERFORMANCE Nº 58
- CREDIT PERFORMANCE Nº 57
- CREDIT PERFORMANCE Nº 56
- CREDIT PERFORMANCE Nº 55
- 2010
- CREDIT PERFORMANCE Nº 54
- CREDIT PERFORMANCE Nº 53
- CREDIT PERFORMANCE Nº 52
- CREDIT PERFORMANCE Nº 51
- CREDIT PERFORMANCE Nº 50
- CREDIT PERFORMANCE Nº 49
- CREDIT PERFORMANCE Nº 48
- CREDIT PERFORMANCE Nº 47
- CREDIT PERFORMANCE Nº 46
- CREDIT PERFORMANCE Nº 45
- 2009
- CREDIT PERFORMANCE Nº 44
- CREDIT PERFORMANCE Nº 43
- CREDIT PERFORMANCE Nº 42
- CREDIT PERFORMANCE Nº 41
- CREDIT PERFORMANCE Nº 40
- CREDIT PERFORMANCE Nº 39
- CREDIT PERFORMANCE Nº 38
- CREDIT PERFORMANCE Nº 37
- CREDIT PERFORMANCE Nº 36
- CREDIT PERFORMANCE Nº 35
- CREDIT PERFORMANCE Nº 34
- CREDIT PERFORMANCE Nº 33
- 2008
- CREDIT PERFORMANCE Nº 32
- CREDIT PERFORMANCE Nº 31
- CREDIT PERFORMANCE Nº 30
- CREDIT PERFORMANCE Nº 29
- CREDIT PERFORMANCE Nº 28
- CREDIT PERFORMANCE Nº 27
- 2007
- CREDIT PERFORMANCE Nº 26
- CREDIT PERFORMANCE Nº 25
- CREDIT PERFORMANCE Nº 24
- CREDIT PERFORMANCE Nº 23
- CREDIT PERFORMANCE Nº 22
- 2006
- CREDIT PERFORMANCE Nº 21
- CREDIT PERFORMANCE Nº 20
- CREDIT PERFORMANCE Nº 19
- CREDIT PERFORMANCE Nº 18
- CREDIT PERFORMANCE Nº 17
- CREDIT PERFORMANCE Nº 16
- CREDIT PERFORMANCE Nº 15
- CREDIT PERFORMANCE Nº 14
- CREDIT PERFORMANCE Nº 13
- CREDIT PERFORMANCE Nº 12
- CREDIT PERFORMANCE Nº 11
- CREDIT PERFORMANCE Nº 10
Ultima Revista
Dezembro 2011
Setembro 2011
Junho 2011
Março 2011
Dezembro 2010
Setembro 2010
Junho 2010
Março 2010
Dezembro 2009
Setembro 2009
Edições Anteriores
Cadastre-se
Anuncie na revista
Se deseja anunciar em nossa revista, entre em contato com:Madleine Sprocatti
madi@cmspeople.com
+ 55 (11) 3868 2883
+ 55 (11) 3865 7013
+ 55 (11) 9161 57 57
